O filme conta a trajetória de Luiz Carlini, um dos maiores guitarristas brasileiros, fundador da Tutti Frutti, banda que gravou os primeiros álbuns com Rita Lee – incluindo o disco Fruto Proibido, um dos mais importantes registros da música brasileira. É autor daquele que é considerado um dos grandes solos do rock, na música Ovelha Negra. Carlini se apresentou para plateias como as bandas Queen, Van Hallen e Peter Framptom e gravou com Eric Burdon, vocalista dos Animais. O documentário tem depoimentos de amigos e artistas como Andreas Kisser, guitarrista do Sepultura, Erasmo Carlos, Roberto Frejat, George Israel (Kid Abelha), Guilherme Arantes, Juba (Blitz), Kiko Zambianchi, Pepeu Gomes, Supla e Wanderlea.
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